Никълъс Кейдж е детектив-единак, посветил живота си на работата и наркотиците. Той често играе на криеница със закона, като не се церемони да размахва значката и пистолета си в опустошения от урагана Катрина Ню Орлиънс. Въпреки всичките си проблеми, той е силно интуитивен, а наркотиците, които покрай работата му са се превърнали в негова тайна страст, го превръщат в безстрашен и авторитетен инструмент на властта.
Нещата в живота му се усложняват още повече от любовта към красива проститутка. Заедно двамата се спускат в свой собствен свят на желания, непреодолими импулси и безразсъдство.