Своенравната фея пазителка на вълшебния прашец Зарина открадва синия елфски прашец и отлита, за да се съюзи с пиратите на Skull Rock, които бродят из моретата на Невърленд. Научавайки за кражбата, Камбанка и нейните приятели се впуснат в приключението на живота си, за да върнат вълшебния син прашец на полагащото му се място в Долината на елфите.
Докато преследват Зарина, светът на Зън буквално се преобръща с главата надолу. Тя и нейните приятели откриват, че магическите им дарби са се разменили и, надпреварвайки се с времето, те ще трябва да открият как да си върнат прашеца и да спасят Долината.