На прага на Рая ни разхожда между Турция и Германия, за да разкаже сложната история на пресичащи се житейски съдби. Али е енергичен седемдесет годишен младеж, който заживява с Йетер – проститутка на средна възраст, опитваща се да се предпази от гоненията на местните фундаменталисти.
Събитията отвеждат отдадения на книгите си Неджат в Истанбул, където търси дъщерята на Йетер – Айтен, докато тя, по ирония на съдбата, се озовава в Германия в търсене на майка си.