Англия през 30-ти години на ХХ век. Първата световна война е отминала, а заплахата от Хитлерова Германия все още е твърде далечна и размита.
Младият художник Чарлс Райдър е привлечен от света на своя приятел Себастиян – син на лорд Марчмейн. Свят на привилегии, власт и пари.
Нещата се объркват в момента, в който Чарлс се запознава и със сестрата на Себастиян – красивата Джулия и едновременно с това осъзнава, че интересът на Себастиян към него минава границите на обикновеното приятелство.